沃尔玛内部邮件流出:中国之外,我们还有其他选择吗?+SM CAPITAL MARKETS

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沃尔玛(Walmart),美国一家全球连锁企业,也是一家以营业额计算全球最大的公司。该公司近十几年里业绩一直名列前茅,股票水涨船高。但是,随着中美贸易站升温,沃尔玛日子似乎也开始不好过了。现在美国人都十分担心,随着中美贸易战进行的如火如荼、特朗普对中国诸多物品征收关税是否会导致日常用品价格飙升?

近日,彭博社夜间发出报道,沃尔玛如今已经开始要求化妆品供应商从其他国家进口商品取代中国。这一举动说明,沃尔玛已经开始担心消费品成本,可能要重置供应链了。

8月7日,彭博社公布了一封名为“WMUS D46 潜在替代购买计划” ( "potential alternative plan for WMUS D46 orders" ),该邮件是由沃尔玛采购部发给化妆品供应商的,邮件中表示,公司认为大批中国进口化妆品都在最近新增的物品关税名单中,物品包括但不限于口红,眼妆,粉饼,洗发水和其他护发产品等,所以考虑到成本问题 ,他们想要更换货源地。邮件里,该公司直接询问供应商:是否有除了中国以外SM CAPITAL MARKETS的其他供货来源,如果没有,是否可以考虑发展一下?

上周四,在沃尔玛的公司大会上,沃尔玛首席金融师Brett Biggs表示,美国此次新增加物品关税名单对沃尔玛的影响难以估计,所以沃尔玛在亚洲的市场可能将不仅局限于中国市场。

除了化妆品,食物方面,沃尔玛的进货来源就来自全球10万个商铺,似乎表面上看,他们并不担心公司的发展,但实际上沃尔玛利益在贸易战下受到重创是不争的事实,该公司也曾无奈表示,中美关税战带来的恶劣影响已经超出想象。

更糟糕的是,MoffetNathanson的分析师Greg Melic上周四表示,美国新增关税清单会让零售业明年将近一半的利益蒸发。这种情况下,零售商要么提高价格,要么改变供货来源。目前来看,供应商可能更偏向于与更换货源地这个选择。

沃尔玛内部邮件流出:中国之外,我们还有其他选择吗?

 

其实,不止沃尔玛,美国其他很多公司同样也面临这个问题,全球最大的船舶公司马士基集团(Maersk)曾公开表示,随着全球贸易战的升级,美国要比其他地方的经济状况更加艰难。

Maersk的CEO Soren Skou上周五在公司总部发言道,美国贸易保护比别的国家更加严重,这将致使全球贸易增长放缓0.1%到0.3%,使美国降低3%到4%。因为Maersk运输总量占全世界的20%,这使他们对贸易走向十分敏感。

 沃尔玛内部邮件流出:中国之外,我们还有其他选择吗?

Maersk这次一改往日不置评国家政策的态度,直面表达对特朗普贸易政策的不满。虽然目前为止该公司并未受到贸易战的影响,反而在第二季度贸易增长4%,使公司上个月股票大幅上涨,但Skou也表示,如果美国开始针对消费品增收关税,那该公司估计也无法幸免。

沃尔玛内部邮件流出:中国之外,我们还有其他选择吗? 

这种情况下,如果中国进口物品成本增加,美国肯定会去越南,印度尼西亚或亚洲其他地方寻找替代品。Skou 表示,:“像耐克这种大型消费品牌在整个亚洲都有生产,所以才会出现如今的替代效应。”

沃尔玛及其他公司现在面临的问题是,供应链重组要增加多少成本?不过从沃尔玛的态度上来看的,答案应该是不乐观的。

更何况美国还面临着一个问题,那就是,美国大多消费品如耐克鞋、iPhone等都是在他国生产,美国自己不产,现在进口再征收关税,最后难免还是消费者买单。

而化妆品,如果美国真的生产不出来,美国消费者也只能祈祷他们找到比中国更物美价廉的替代品了吧……


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