资产管理迎来重大变革:零管理费时代将至?-外汇入门知识

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资产管理又一个跨时代的变革可能已经到来。本周三,Fidelity 宣布在美国启动首只零管理费的指数型基金产品。被动投资管理费上的价格战进入了新领域。

Fidelity表示,83日起,美国和国际投资者就可以购买两只无管理费的指数型共同基金。除了无管理费之外,上述两只基金也没有最低投资额度的要求。同时,公司还将对现有的指数型基金管理费作出一定的调整,以契合这种变化。

Fidelity 宣布上述消息之后,其主要的竞争对手——大型资产管理公司股价均出现了不同程度的下挫。其中全球最大的资管公司BlackRock下跌4.6% Franklin Resources下挫5.5%Invesco的跌幅为4.3%

晨星分析师Ben Johnson表示,这一跨时代的变革对于投资者来说显然是值得庆祝的。不过对于资产管理公司和基金经理来说,由于固定收入的归零,他们的压力将变得更为明显。

当然,由于基金公司可以将股票外借给做空者,因此这部分的收入还是可以保留的。目前市场主流的被动型投资基金都有一定的管理费用,其中VanguardCharles Schwab分别为149个基点。

相较于被动型基金及ETF,主动性管理基金的价格压力就更加明显。美国债券和股票基金的平均成本(管理费)已经从2000年的0.76%/0.99%下调至0.48%/0.59%。投资者对于管理费的挑剔已经成为行业的关键因素之一。

富国银行分析师Christopher Harris指出,管理费用并不是一个新问题,无论是主动还是被动投资,都不可能完全避开这个话题。Fidelity 之后,SchwabVanguard最终预计也将会推出几款无管理费的产品。

不过摩根士丹利确认为,在牛市逐渐远离之后,资管行业的旗舰产品之间的价格竞争最终将会达到一个临界点。

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